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供养老资金储备和管理、养老服务机构的遴选和对接、养老费用的支付与结算、传承风险的控制与隔离等全方位服务。和单纯的养老保险、基金、理财以及养老理财型信托等产品相比，“养老类保险金信托”具有三方面优势：一是发挥“保险信托”的双重优势，提升资产隔离效果，提供定制化养...
2022.11.10 17:09:00
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素影响，私人银行市场备受炙烤。一方面，俄乌战争、疫情反复等「黑天鹅」事件频发，全球市场剧烈震荡。另一方面，资管新规全面推进，银行理财走向「净值化时代」，大资管市场加速转型。
作为财富管理皇冠上的「明珠」，私人银行业务具有典型的跨市场、多品类、长周期的特征，再加上...
2022.10.25 10:40:00
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保护消费者合法权益，而是以牟利为目的，要求消费者退保前支付高额手续费或缴纳定金，诱导消费者退保后“退旧投新”，购买所谓“高收益”理财产品或其他公司保险产品以赚取佣金，可能造成消费者的资金安全隐患。
三是信息安全。一些从事“代理退保”的个人或团体打着“维权...
2022.09.21 14:40:00
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楼，针对老人、白领等重点金融消费人群，开展金融防诈科普活动近60场，为江苏金融科普事业贡献力量。
平安证券江苏分公司倡导投资者科学理财和合理借贷，理性选择适合自己的金融产品和服务，避免盲目投资和冲动交易，引导金融消费者和投资者自觉抵制网络金融谣言和金融负能量。
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2022.09.17 16:14:00
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骗、非法代理维权等侵害金融消费者合法权益和危害金融稳定安全的行为，深入开展风险提示，防范非法金融活动。倡导金融消费者和投资者科学理财和合理借贷，理性选择适合自己的金融产品和服务，避免盲目投资和冲动交易，推动金融健康的社会共建，促进共同富裕。引导金融消费者和投资...
2022.09.09 16:32:00
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代背景下，泰康依托四位一体大健康战略，首创全新职业——健康财富规划师（HWP-Health & Wealth Planner）。他们是客户身边的全科医生、理财专家和保险顾问。业内专家评价道：这个职业的诞生顺应了长寿时代中高净值人群的高质量服务需求，也符合快速发展的大健康行业对专业人才的要...
2022.08.04 15:58:00
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队伍转型，目前效果已逐步显现。
平安人寿表示，希望招募更多优秀的同行者，打造与客户需求适配的专业代理人，使其成为客户值得信赖的人生伙伴，通过专业且有温度的金融服务，帮助客户对抗风险、守护健康和管理财富，为客户的美好生活保驾护航，让更多的人拥有“平安”。
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2022.07.23 20:43:00
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名片 奔赴大健康事业的未来
保险营销人才的标准，被HWP重新定义。
2017年，泰康创新性地提出设立HWP新职业，打造集全科医生、保险顾问和理财专家于一身的综合人才。2018年，泰康HWP项目正式起航。凭借对于中高净值人群康养、保险服务需求的持续研究和深刻洞察，泰康率先开启保险代...
2022.07.12 16:31:00
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财富规划师HWP成为承载方案的全新职业。
HWP重塑你的价值
2018年，HWP项目正式起航，HWP源于保险，更超越保险，是集保险顾问、全科医生、理财专家三位身份于一体，跨保险、健康养老、财富管理三大领域的综合型经营队伍，是金融行业的顶级标杆，是颠覆传统保险销售的全新职业。
在盛...
2022.06.28 11:11:00
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《长寿时代城市居民财富管理白皮书》中的多项研究数据令人深思，其中，目前中国居民更倾向于短期的机会型投资，长期理财观念及习惯尚未形成，投资期限较短，难以获得长期投资收益。
具体来看，近七成居民可接受的理财产品持有时间小于1年。其中，18.81%的居民愿意持有理财产品的时...
2022.03.30 17:09:00
