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分析了存款利益、投资风险后，认识到未来想要稳定地获取长期利益，可能会越来越难。
兼具长期性、安全性、增值性的保险，成为泰先生进行资产配置的首选。那么，什么时候买保险最合适？这个话题有一个全行业通用的回答：昨天或者现在。如果给问题加一个前提，在预定利率下行即将到来的时...
2024.09.13 12:00:00
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更要用心体会每一位客户的喜好，做‘值得信赖的人’。”在季亚男的案头，有一本笔记本，记录着她入行以来所有长期稳定客户的喜好特征与资产配置倾向，“八年时间每一次联络都记录在案，每一次联络都在‘拼图’，要想方设法了解每一位客户的金融需求，为他们提供个性化解决方案，最终...
2024.10.22 10:06:00
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了保险的服务边界。
在财富管理层面，“保险康养顾问”依托平安集团一站式金融服务平台以及平安人寿多样化的保险保障，为客户提供专业的资产配置方案；在健康管理层面，通过1个家庭医生和3大服务组成“1+3”健康医疗权益，以及联动3.6万合作医院的专业医疗资源网络，实现从健康监测、...
2025.06.11 21:50:00
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考验的成熟投资策略，在经过多轮审慎考察后，才包装成产品呈现给个人客户。
具体到每个投连账户的投资运作，投资经理既会依托保险资金在资产配置及长期投资领域的“定力”和“打法”，也会兼顾投连作为净值型独立账户在回撤管理、流动性及风险控制方面的特殊要求，不断总结和优化投连投...
2023.01.30 16:59:00
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“双被保险人”投保。为客户提供终身保障的同时，满足人生各阶段的财富管理及人生规划需求。
随着长寿时代的不断深入，人们对财富增值和资产配置的关注度不断提升。增额终身寿险是指保险金额持续递增的终身寿险。随着保险金额的递增，对应的保单现金价值也呈现复利增长。它具有保障递...
2023.02.14 11:20:00
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长寿时代的需求。
“天行健—家族创富”系列，依托泰康保险集团卓越的投资实力，提供穿越市场周期的优质投资项目，搭建多元化的家族财富资产配置方案。
“地势坤—家族守富”旨在围绕客户生命周期，为家族提供财富守护的综合解决方案。以泰康大健康战略为核心，为家族成员量身定制家...
2022.12.20 10:05:00
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123.41万户，较年初增长12.2%；对公客户数59.28万户，较年初增长16.1%；企业贷款余额12,974.61亿元，较年初增长12.5%。
保险资金投资组合资产配置持续优化，资产负债匹配管理不断完善。2022年前三季度，本公司保险资金投资组合投资收益受资本市场波动影响，有所承压。年化净投资收益率...
2022.11.02 10:08:00
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通过信托账户与养老社区直联支付，打造养老消费一站式服务，为老龄人提供安全便捷的消费结算体验；三是由专业团队为客户提供财富管理及资产配置服务，结合客户各年龄阶段养老需求，测算养老消费开支，合理配置保险及信托等产品，实现收益与风险的有效平衡、收入与支出资金流的有序规...
2022.11.10 17:09:00
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私人银行总裁洪帅介绍，平安私人银行独创了「Masters」选基体系，通过三个统一来构建优选组合，分别是：基金经理与市场风格匹配的统一，资产配置的统一，定量与定性分析的统一。
比如，通过大数据、量化分析基金经理的历史业绩，筛选出50%左右的基金经理，再结合定性的方式筛选出最符合...
2022.10.25 10:40:00
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的中国仍然有产业创新、财富增值的巨大空间，随着财富管理进入理性时代，如何更好地为未来生活买单成为了一种新的意识和能力。而在所有的资产配置中，“保险应该占有一个特别重要的比例”，今天老百姓买保险，是“为未来买，是为整个资产配置的战略性结构来买。”
与此同时，伴随我国人...
2022.11.07 10:36:00
