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压力。
中信固收则认为，货币政策在新的环境和压力下，仍将以量价配合的策略，缩短久期控制“流动性闸门”并以1年期MLF利率水平引导中长期利率走势，考虑到此次上调MLF利率的结果，预计10年期国债底部约束提升为3.1%，中枢提升到3.4%~3.5%，并判断债市整体将呈现持续波动且振幅...
2017.01.26 09:34:19
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压力。
中信固收则认为，货币政策在新的环境和压力下，仍将以量价配合的策略，缩短久期控制“流动性闸门”并以1年期MLF利率水平引导中长期利率走势，考虑到此次上调MLF利率的结果，预计10年期国债底部约束提升为3.1%，中枢提升到3.4%~3.5%，并判断债市整体将呈现持续波动且振幅...
2017.01.26 09:34:19
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重新回到3.64%的水平。
伴随股市债市反弹，商品市场走高，部分大跌的品种在尾盘实现逆袭，部分滞涨的品种再下一城。
“在10年期国债收益率上行加快，一度突破3.6%的情况下，央行此次重启MLF向市场投放中长期流动性，反映了避免债券收益率过快上行的态度，在市场出现投资者...
2017.05.12 09:51:00
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机构分析师则未如此乐观。
中信固收团队认为，4月份工业生产结束一季度回暖态势。对债市而言，工业生产和投资消费的回落进一步验证了中长期基本面压力的存在不支持利率大幅上行的观点，同时考虑监管和流动性方面，上周官方渠道发布明确信号表示逐步去杠杆与金融稳定保持平衡，...
2017.05.15 22:20:47
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从对期限结构的影响来看，民生证券认为，长端利率未来或受一定影响，短端利率影响并不显著。该券商分析师表示，基于对国际投资者以中长端投资者为主的预期，并且其在安全性与投资收益两方面诉求的权衡下，对内地债市投资未来也将以长期国债为主。在资金流入规模达到一定条件的...
2017.07.03 09:33:00
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从对期限结构的影响来看，民生证券认为，长端利率未来或受一定影响，短端利率影响并不显著。该券商分析师表示，基于对国际投资者以中长端投资者为主的预期，并且其在安全性与投资收益两方面诉求的权衡下，对内地债市投资未来也将以长期国债为主。在资金流入规模达到一定条件的...
2017.07.03 15:04:05
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中央结算公司中债研发中心日前发布《国债期货和现货联动问题研究》。中国金融期货交易所债券部副总监王玮在会上表示，我国国债期货于2013年重新启动后，先后推出5年期和10年期期货品种，国债期货在中长期已有布局，目前正在与相关监管部门研究协商，下一步有望推出2年期国债期...
2017.12.04 08:09:02
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是退出大规模资产购买计划，随后自2015年底开始逐步加息。缩减资产负债表于2017年10月正式启动，缩表将采取停止到期资产再投资与主动出售中长期国债和抵押支持债券（MBS)相结合的方式。预计整个进程超过5年，即至2022年、2023年左右结束。
中央财经大学金融学院副院长谭小芬说，根据...
2018.02.01 07:11:34
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这两方面因素叠加，成为了新兴市场不能承受之重。
美联储缩减资产负债表于2017年10月启动，缩表将采取停止到期资产再投资与主动出售中长期国债和抵押支持债券（MBS)相结合方式。预计整个进程超过5年。分析机构预测，从去年10月开始，美联储起始缩表规模为每月100亿美元，预计今年10月...
2018.06.13 08:46:31
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市、债市流向美国资本市场。
最新的数据显示，5月流向美国市场的资金较4月增加了近3000亿美元。徐颖表示：“这部分资金主要流向美国中长期国债、企业债和股票市场，并未流向贵金属板块。此外，SPDR黄金ETF持有量持续降至800吨以下等也说明存量资金在不断流出。”
值得一提的是，...
2018.07.20 09:24:30
